Temas de este artículo
- Introducción
- Antes de empezar
- Paso a paso
- Preguntas frecuentes
Las automatizaciones son ideales para crear flujos de comunicación automáticos con los clientes, como enviar un mensaje de bienvenida después de la suscripción.
¿Qué es una automatización?
Las automatizaciones en E-goi son una herramienta poderosa que te permite establecer un flujo de comunicación automático con tu audiencia objetivo. Ya sea para recibir a nuevos suscriptores con un mensaje de bienvenida o para construir un embudo de ventas complejo, las automatizaciones ayudan a hacer tu estrategia de marketing más eficiente y personalizada.
Antes de empezar
Requisitos previos
- Asegúrate de tener una lista de contactos creada en E-goi.
- Verifica que todos los datos necesarios de los contactos estén correctamente ingresados en la plataforma, especialmente si vas a utilizar triggers específicos, como fechas de cumpleaños.
- Define tu estrategia de secuencia de automatización: cuáles son los objetivos, qué tipo de acciones deseas automatizar y qué resultados esperas obtener.
Triggers y acciones
Una automatización se activa a través de triggers que pueden dar inicio a acciones.
Los triggers son los disparadores que inician la automatización (por ejemplo, la suscripción a una lista de contactos). Las acciones son los pasos siguientes que configuras para que ocurran automáticamente, como enviar una campaña o añadir una etiqueta.
Estos son los triggers y acciones que puedes utilizar para construir tu flujo de automatización.
Triggers
Suscripción: La automatización se activará siempre y cuando un contacto se de de alta a tu lista a través de una landing o formulario de suscripción.
Si lo prefieres, puedes establecer que esta condición se aplique solo a las suscripciones realizadas únicamente a través de un formulario específico.
Además, este trigger también se activa si añades contactos a mano o a través de nuestra API.
¡Es perfecto para secuencias de emails de nutrición de leads!
Cambio en la suscripción: Activa la automatización siempre que se cambien los datos de una persona que ya está en la lista de contactos.
Puede ocurrir, por ejemplo, cuando la persona pulsa en la opción de "Editar suscripción" que inserta E-goi en tus emails y graba su perfil.
¡Ideal para calificar progresivamente tu base de datos!
Apertura: La secuencia se activa cuando un contacto abre una campaña en específico.
Puedes etiquetar con "lead caliente" a los prospectos que abren tus correos o incluso recompensarlos con una oferta.
Clic: El flujo se activa cuando un contacto hace clic en una campaña determinada.
Puedes elegir el enlace que servirá de trigger.
Recomendación: Ejecutará tu automatización sobre cualquier contacto que utilice el enlace de recomendación de E-goi para compartir un email con sus amigos.
Conversión: Si más tarde alguno de esos amigos que recibieron la recomendación se suscribe en la lista (es decir, es convertido), este trigger ayuda, entre otras cosas, a recompensar al contacto que hizo la recomendación.
Baja: La secuencia se activa cuando un contacto se da de baja de la lista.
¿Te gustaría etiquetar automáticamente los contactos que se dan de baja de tu lista o notificarlos a tus comerciales?
Tan solo hay que usar este trigger.
Fecha: Sirve para activar la automatización en una fecha.
Puede ser una fecha concreta, el cumpleaños del contacto, la fecha en la que se inscribió en la lista, la fecha de consulta, la fecha de la última compra u otra fecha que definas.
Si quieres elegir otro tipo de fecha, como el día de la última compra, debes tener un campo extra en tu lista donde se almacene esa información.
Se puede activar en el momento, antes o después de la fecha a la hora que definas.
Y puedes elegir si quieres que solo se tenga en cuenta el día, el día y el mes, o la fecha completa.
¡Es perfecto para hacerle un regalo en los cumpleaños de los clientes!
Condición: Este Trigger se activa si encuentra contactos en los segmentos que hayas definido. Realiza una comprobación diaria, semanal o mensual de forma automática. Y si encuentra contactos en esos segmentos, activa la secuencia.
Las acciones se aplicarán a todos los contactos de ese segmento.
Es ideal para automatizar el envío de descuentos especiales a tus clientes más frecuentes, solo tienes que trabajar en su segmentación :)
Track & Engage: Track & Engage es la función de E-goi que permite realizar un seguimiento de las personas que visitan tu sitio web o tienda online, y registrar las acciones u objetivos completados por ellas.
Por lo tanto, para que el trigger funcione correctamente, debes configurar y activar Track & Engage.
Es ideal para automatizar campañas de re-engagement, solo tienes que elegir en este trigger qué lo activará (ej. «visitante llegó al objectivo X»).
Compra: Este trigger usa Track & Engage para que puedas aplicar acciones a los visitantes que compran un producto en tu tienda online.
Por lo tanto, para que el trigger funcione correctamente, debes configurar y activar Track & Engage.
Producto en el carrito: Este trigger usa Track & Engage para que puedas aplicar acciones a los visitantes que añaden un producto al carrito de tu tienda pero no lo compran (carrito abandonado).
Por lo tanto, para que el trigger funcione correctamente, debes configurar y activar Track & Engage.
Producto visualizado: Este trigger usa Track & Engage para que puedas aplicar acciones a los visitantes que visualizan un producto en tu tienda online.
Por lo tanto, para que el trigger funcione correctamente, debes configurar y activar Track & Engage.
Respuesta: Cada vez que tengas respuestas a tus emails, este trigger activará la secuencia de acciones automáticamente.
Para ello, debes tener activa la opción Guardar las respuestas en tus campañas de correo electrónico.
Puedes aprovechar la oportunidad para enviar respuestas automáticas de forma más personalizada y notificar a alguien de tu equipo.
Etiqueta añadida: Las etiquetas (tags) sirven para segmentar los contactos de forma rápida y sencilla.
Imagina que vas a aplicar etiquetas a todos los clientes que visitaron tu tienda física en un evento concreto, puedes activar un flujo de comunicación para ellos utilizando este trigger.
Etiqueta quitada: Este trigger inicia la automatización cuando tus contactos dejan de tener la etiqueta que estableciste.
Puedes utilizar este trigger para detener otra automatización o ajustar la puntuación de un contacto, por ejemplo.
Acciones
Acciones de condición y secuencias
Esperar: Usa esta acción para que el envío de tus campañas (o cualquier otra acción en la secuencia) se haga después de un cierto tiempo (minutos, horas, días, etc.) o solo en determinado día de la semana.
La espera también puede ocurrir hasta una fecha/hora concreta o hasta que los contactos cumplan una determinada condición, definiendo para esta última opción un segmento.
¡Ten en cuenta que un trigger sin ninguna acción "Esperar" ejecutará toda la secuencia en simultáneo!
Usar la acción de Esperar es muy importante para que los contactos no pasen por todo el flujo de una sola vez.
Condición: Las condiciones dividen a la secuencia del Autobot en dos: una para los contactos que pertenecen a un segmento (marcada con "SÍ") y otra para los que no le pertenecen (marcada con "NO"). Esta división te vendrá genial para hacer flujos avanzados, como enviar un descuento por email a los contactos que le hayan dado clic en la campaña anterior de la secuencia y al mismo tiempo etiquetar con "lead frío" a los que no hayan hecho clic.
Las condiciones siempre se basan en segmentos, así que tan solo necesitas seleccionar el segmento al cual se aplicará la condición. Te facilitamos algunos segmentos automáticos (ej. "contactos que han hecho clic en el email anterior de la secuencia"), pero puedes usar cualquier segmento o etiqueta que hayas creado.
Prueba A/B: Esta acción realiza pruebas A/B (split-tests) de cualquier parte de tu flujo de automatización para elegir automáticamente la ruta que ofrezca los mejores resultados.
¿Funciona mejor tu promoción utilizando solo campañas de email u optando por combinar varios canales?
Descúbrelo con esta acción.
Saltar a: Permite que los contactos entren en una etapa de otra automatización que ya hayas creado.
Si la automatización de destino está asociada a una lista de contactos diferente, debes indicar un campo para que E-goi pueda identificar al contacto (normalmente se utiliza la dirección de email).
Debes tener en cuenta que si colocas acciones después de esta, se aplicarán a los contactos aunque ya hayan pasado a otra automatización.
¡Esta acción es genial para construir embudos de ventas avanzados.
Detener otra automatización: Igualmente útil si utilizas varias automatizaciones, ya que hace que el contacto deje de avanzar en otra automatización.
Por ejemplo, ¿tienes 2 retos en marcha y cada contacto solo puede llevarse el premio en uno de ellos? Puedes utilizar esta acción para detener el reto 2 cuando los contactos terminen el reto 1 y viceversa.
Si la automatización que quieres detener está asociada a una lista de contactos diferente, debes indicar un campo para que E-goi pueda identificar al contacto (normalmente se utiliza la dirección de email).
Webhook: Envía los datos del contacto a la URL que quieras, permitiéndote automatizar acciones con apps externas a E-goi. Es una forma sencilla de integrar E-goi con tu CRM o tienda online si ninguna de nuestras integraciones te ayuda.
Acciones de envío de mensajes
Enviar campaña: Fundamental para las auto respuestas y la nutrición de leads.
Solo tienes que arrastrar un "Enviar campaña" al interior de la secuencia, elegir el canal y definir el contenido que vas a enviar. Puedes crear la campaña allí o elegir una ya creada pero aún no publicada.
Si eliges una campaña ya existente, debes hacer clic en "Editar y publicar" y luego seguir adelante con "Publicar". No te preocupes, no se publicará en este momento, estará lista para usarse en el flujo.
La campaña original que está fuera de la automatización no se verá afectada por lo que hagas aquí, así que puedes editarla a tu gusto.
Notificar: Envía una pequeña notificación por email o SMS.
Si prefieres que sea por email, podrás colocar cualquier dirección.
Si deseas enviarla vía SMS, deberás elegir un usuario de tu cuenta E-goi.
Es ideal para notificar el departamento comercial y luego brindarle un seguimiento personalizado a los clientes.
Acciones de gestión de contactos
Suscripción: Añade el contacto a otra lista. Particularmente útil si trabajas con múltiples listas.
Editar el contacto: Vale para cambiar o actualizar los datos del contacto, incluso cualquier campo extra que hayas creado. Si uno de esos campos es del tipo "número" (ej. un campo "puntos"), puedes hacer que ese número aumente o disminuya.
¡Ideal para lead scoring!
Baja/desactivar: Ayuda, por ejemplo, a automatizar la limpieza de tu lista.
Puedes optar por eliminar/cancelar la suscripción de contactos o moverlos al estado "inactivo".
Si quieres que el contacto se elimine/inactive en una lista de contactos diferente a la que tienes asociada a la automatización, debes indicar un campo para que E-goi pueda identificar al contacto (normalmente se utiliza la dirección de email).
Etiquetar: Muy práctico para etiquetar a tus contactos en cualquier momento de la secuencia (ej. "cliente VIP", "lead frío", "no olvidar llamar").
Eliminar etiqueta: Ideal para segmentar contactos de forma automática pero retirando etiquetas. El contacto ya no es un lead frío? Retírale esa etiqueta.
Lista de bloqueo: Útil si necesitas que el contacto no reciba nunca más ninguna campaña y que no sea importado a ninguna otra lista.
Paso a paso
Automatizar la bienvenida a nuevos contactos
1) Ve al menú Comunicar, luego a Automatizaciones y haz clic en Crear.
2) Elige la lista de contactos en la cual se va a aplicar la automatización. A continuación, opta por nuestro modelo Bienvenida (ya tiene todo listo) y haz clic en Avanzar.
3) Aparecerá el flujo de la secuencia. Ya viene con un trigger de inscripción (es decir, el flujo se iniciará cada vez que un contacto se inscriba en la lista). Está conectado a un email de bienvenida. Por lo tanto, cuando alguien se inscriba (por ejemplo, a través de un formulario), recibirá automáticamente el email de bienvenida.
4) Si desea editar el email, haz clic en los tres puntos en su esquina y elige Editar. En el panel que aparece, haz clic nuevamente en Editar y modifica el contenido del email con nuestro Email Builder.
5) Si deseas añadir más mensajes a la secuencia (por ejemplo, enviar un segundo email 1 día después), ve al panel izquierdo del editor de la automatización, haz clic en Condiciones y secuencias y arrastra el Esperar al editor, justo encima del email de bienvenida que ya está allí. Quedarán ambos conectados. Cambia el intervalo de tiempo a 1 día y guarda la modificación.
6) Vuelve a ir al panel izquierdo, haz clic en Mensajes y arrastra el Enviar campaña sobre el Esperar que ya está en el editor. Quedarán conectados. Elige el tipo de mensaje a enviar (email, SMS, llamada de voz, etc.). Puedes crearlo desde cero ahí mismo o elegir uno que ya hayas preparado en E-goi. Una vez hecho esto, guarda la modificación.
7) Para poner la automatización en funcionamiento, haz clic en el botón en la esquina superior izquierda para cambiarlo de Parado a Iniciado. A partir de ese momento, la automatización se iniciará cada vez que alguien se inscriba en la lista de contactos.
Automatizar mensajes de cumpleaños
Basta con utilizar la automatización de cumpleaños que E-goi tiene lista para usar.
1) Ve al menú Comunicar, coloca el cursor sobre Automatizaciones y haz clic en Crear.
2) A continuación, selecciona la Lista de contactos que recibirá el mensaje.
3) Elige el tipo de automatización Relacionamiento, selecciona Cumpleaños y avanza.
4) Puedes activar el flujo de inmediato o hacer algunos ajustes en la secuencia.
Crear pruebas A/B dentro de una automatización
La prueba A/B ayuda a determinar qué secuencia de mensajes tiene mejores resultados.
Por ejemplo, imagina que tu automatización envía una serie de emails y que el último email propone la descarga de un ebook. ¿Tiene más descargas del ebook si la serie tiene cinco emails o solo dos? La prueba A/B automática decide:
1) Para este ejemplo, comienza por confirmar que tu automatización tiene una "Añadir etiqueta" que marca a todos los contactos que lleguen al ebook (la etiqueta podría ser "descargó el ebook").
2) Crea en la automatización la secuencia de emails que culminará en la descarga del ebook. Será tu "serie A". Al lado de ella, crea separadamente una secuencia alternativa de estos mismos emails (con, por ejemplo, menos emails, con contenido diferente o cualquier otra cosa que diferencie las dos secuencias). Será tu "serie B".
3) Ve al panel de la izquierda y arrastra el "Test A/B" encima de lo que esté antes de tus series A y B. En nuestro caso, como las series comienzan inmediatamente después del trigger "Registro" (o "Inscripción"), arrastraríamos el "Test A/B" encima de ese trigger.
E-goi conectará el "Test A/B" al trigger "Registro" y preguntará cuándo termina la prueba. Elija "Cuando se alcanza un cierto número de contactos", escriba el número de contactos que participarán en la prueba y elija el segmento que determinará la serie de emails ganadora. En nuestro caso, el segmento sería "descargó el ebook" (es decir, la serie que lleve a más contactos a "descargó el ebook" ganará). Si hay un empate, siempre ganará la serie A. Haga clic en "Listo" para finalizar la configuración de la prueba.
4) Ahora conecta el extremo izquierdo del test A/B a la primera cosa que sucede en tu serie de emails. La conexión tendrá la etiqueta "A". A continuación, conecta el extremo derecho del test A/B a la primera cosa que sucede en tu serie de emails alternativa. Tendrá la etiqueta "B".
5) ¡Listo! Cuando la prueba alcance la cantidad de contactos que elegiste, E-goi verificará cuál de las series trajo más personas al segmento "descargó el ebook". A partir de ahí, todos los nuevos contactos serán dirigidos a la serie ganadora.
Otras formas de terminar la prueba
- En una fecha y hora: Muy similar a la opción "Cuando se alcanza un cierto número de contactos", descrita arriba, pero con la diferencia de que la prueba solo terminará en la fecha y hora que elijas.
- Nunca termina, continúa sin parar: La prueba se realiza siempre, pase lo que pase. Cualquier contacto que entre en ella será dirigido de manera aleatoria a la secuencia A o B.
Ejemplos de uso de las pruebas A/B en la automatización
- Probar grandes cambios en tu flujo de mensajes (por ejemplo, comparar la eficacia de una serie solo de emails con otra que también tenga SMS o web push).
- Crear grupos para controlar cambios pequeños (por ejemplo, probar un texto diferente en el título o asunto de un email de bienvenida).
- Hacer sorteos (utiliza la opción "Nunca" en "¿Cuándo termina la prueba A/B?" para separar los contactos aleatoriamente).
Aplicar manualmente automatizaciones a contactos específicos
Normalmente, una automatización se inicia automáticamente cada vez que un contacto desencadena el trigger.
Por ejemplo, en una secuencia de emails, un contacto que se registre en la lista a través de un formulario (es decir, el trigger) recibirá la secuencia programada en la automatización.
Pero si ya tienes contactos importados en tu lista y también quieres que reciban la secuencia, puedes aplicar la automatización manualmente solo a esos contactos.
1) Ve al menú Contactos, localiza la lista donde se encuentran los contactos que deseas y haz clic en Contactos. Si no la encuentras, haz clic en Ver todos (en la esquina inferior izquierda del Menú).
2) En la página de contactos, elige los contactos que entrarán en la automatización (marcando la casilla correspondiente a cada uno de ellos, a la izquierda) y haz clic en Operaciones en la esquina inferior izquierda de la página. Si quieres aplicar la automatización a un segmento, simplemente carga ese segmento y haz clic en Operaciones en este segmento.
3) En la ventana que aparece, haz clic en Activar automatización, selecciona la que deseas y guarda los cambios.
Los contactos que hayas elegido entrarán en esa automatización y recibirán todo lo que esté programado en ella.
Compartir e importar automatizaciones
1) Ve al menú Comunicar, luego a Automatizaciones y haz clic en Ver todas.
2) Haz clic en el botón de opciones de la automatización que quieres exportar, elige Compartir y copia nuestro enlace.
3) Cierra tu cuenta e inicia sesión en la cuenta de E-goi que recibirá la automatización (si prefieres no cerrar la sesión, abre una ventana de navegación privada y accede a la otra cuenta).
4) Ve al menú Comunicar, luego a Automatizaciones y haz clic en Crear.
5) Selecciona la lista de contactos que se asociará a la automatización y haz clic en Importar desde un enlace. Pega el enlace de la automatización que copiaste y haz clic en Siguiente para poder editarla.
Preguntas frecuentes
¿Cómo valido si la automatización está funcionando?
Confirma estos puntos.
¿Activaste la automatización?
Puedes iniciarla en la lista de automatizaciones (ve al menú Comunicar, luego Automatizaciones y haz clic en Ver todas), haciendo clic en el botón Desactivado (que cambiará a Activo).
También puedes hacerlo mientras editas la automatización, en el botón en la esquina superior izquierda del editor, que cambiará de Parado a Iniciado.
¿Validaste las opciones de la automatización?
Verifica que la automatización está asociada a la lista de contactos que deseas, pues quedará permanentemente asociada a ella.
Las opciones Aceptar solo un cierto n.º de contactos y Aceptar contactos más de una vez pueden impedir intencionadamente que los contactos entren en la automatización. Verifica que están como deseas.
Para modificarlas, ve al menú Comunicar, luego a Automatizaciones y haz clic en Ver todas. Haz clic en el botón de opciones de la automatización (a la derecha) y luego en Opciones.
¿La lógica del flujo no tiene fallos?
La automatización debe estar preparada según el flujo de acciones que deseas. Verifica que cada acción es activada por su trigger correspondiente.
Si tienes una acción Esperar en tu flujo, verifica también que el tiempo de espera no es demasiado largo.
¿Validaste las opciones de tus triggers?
Si en el trigger la opción Aplicar solo a segmentos o Activar solo para un cierto formulario o página está activada, el trigger funcionará (así como todas las acciones que dependan de él) solo para los segmentos o formularios que elegiste.
¿Validaste el envío de tus campañas?
Las campañas incluidas en la automatización solo serán enviadas a los contactos si están debidamente publicadas y con un remitente confirmado y autenticado.
¿Estado de los contactos validado?
La mayoría de los triggers y acciones de tu automatización solo se aplicarán a contactos que estén en el estado Activo.
¿En qué punto de la automatización está el contacto?
Para ver dónde en la automatización se encuentra el contacto:
1) Ve al menú Contactos y haz clic en Contactos de la lista asociada a la automatización.
2) Localiza el contacto y haz clic en su botón Editar.
3) En el perfil del contacto, haz clic en la pestaña Automatizaciones, del lado derecho.
4) Verás todas las automatizaciones donde el contacto ha entrado. Haz clic en el botón de opciones de la automatización que deseas y elige Ver el recorrido de este contacto en la automatización.
5) Aparecerá el flujo de la automatización con el recorrido del contacto destacado hasta el momento.
¿Se puede activar un trigger de la automatización solo para un segmento de mi lista de contactos?
Sí. Edita el trigger (haz clic en el icono del lápiz encima de él), selecciona el segmento y guarda los cambios. A partir de ahí, solo los contactos de ese segmento podrán activar el trigger.
¿Se puede hacer que los contactos pasen por la automatización solo una vez?
Sí. Al configurar tu automatización, desmarca la opción Aceptar contactos más de una vez.
Si deseas que los contactos ingresen solo una vez a partir de un cierto trigger de la automatización, edita la automatización y edita el trigger que desees. Luego, desmarca la opción Aceptar contactos más de una vez y guarda. A partir de entonces, los contactos no podrán ingresar más de una vez a ese trigger.
No olvides que la Aceptar contactos más de una vez en las opciones de la automatización es global y tiene prioridad sobre la misma opción en los triggers. Es decir, si modificas este comportamiento de forma global en la automatización, tendrá prioridad sobre la opción Aceptar contactos más de una vez que hayas definido en los triggers.
¿Qué hacer si quiero probar dos estrategias diferentes en mi flujo de automatización?
Utiliza la prueba A/B en tu automatización. Configura las dos series de mensajes y establece el criterio de éxito. E-goi dirigirá automáticamente a los nuevos contactos a la secuencia ganadora después de la prueba.
¿E-goi ofrece plantillas prediseñadas de automatización?
Sí. E-goi ofrece varias plantillas que pueden servir como base o inspiración para tus automatizaciones, adecuadas para diversos objetivos y tipos de comunicación.
¿Cómo mejorar los resultados de mis automatizaciones?
Un flujo de automatización suele enviar una secuencia de mensajes que anima a la gente a que haga algo (ej. comprar un producto, realizar un curso, usar una herramienta, etc.). Para que te resulte perfecto, es importante que sea:
- Bien planificado: Elabora cuidadosamente tu estrategia, la frecuencia de los envíos y lo que sucederá en cada paso del fluxo. Asegúrate de que cada mensaje o formulario es superpertinente, enganchante y les sale a las personas justo en el momento en que lo necesitan. Mapea el flujo teniendo en cuenta cómo reaccionará cada persona en su jornada (si abre el mensaje, si le da clic, si responde, etc.), sin olvidar que públicos diferentes los debes nutrir de manera diferente. Mira nuestra guía completa.
- Personalizado: Cuánto más el contenido de tus mensajes refleje lo que hace la gente a lo largo del flujo, mayor confianza generarás (ej. si la persona te ha dicho en un formulário que le encanta bicicletas, el próximo email que reciba será sobre ese tema). ¡Los códigos de personalización de E-goi te resultarán muy útiles! Échale un ojo a nuestros tips
- Probado y optimizado: Un flujo de nutrición nunca se da por finalizado - siempre hay algo que puedes mejorar. Analiza a menudo los resultados de cada passo y pruébalo de diferentes formas. Por ejemplo, ¿alcanzas más conversiones si la gente recibe una secuencia de 4 emails o una de solo 1 email y 1 SMS? Descubre cómo hacer una prueba A/B en tu automatización.
- Adecuado para tu negocio: ¡No copies flujos genéricos de la web suponiendo que te garantizarán un fit perfecto! El flujo de una tienda de perfumes no es el mismo de un concesionario ni el de un dentista. Incluso una secuencia simple de bienvenida necesita tu toque personal. Mira cómo cualificar tus leads.
- Un flujo para todo el ciclo de vida del cliente: Si usas carrito de compras en tu tienda online, una automatización hace pareja estupenda con nuestro Track & Engage. Podrás prevenir carritos abandonados y recuperar clientes que no compran hace meses. Mira cómo usar Track & Engage..
- Preparado para las fechas ideales: Incluso un momento tan sencillo como un cumpleãnos es un mundo de oportunidades para fidelizar cada cliente. Aprovecha estas ideas.
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Use case E-goi:Tema: Estrategias de Marketing Empresa: Grupo Lusiaves Aprende con nosotros: "Grupo Lusiaves: la comunicación de varias marcas en una única cuenta E-goi" |