Temas deste artigo
- Introdução
- Antes de começar
- Passo-a-passo
- Perguntas frequentes
Pode integrar o Pipedrive com o E-goi para comunicar de forma eficiente e automática com os seus clientes e leads através de vários canais, como email e SMS.
O que faz a integração?
- Sincroniza os clientes do seu Pipedrive com o E-goi para comunicar com eles através de vários canais de forma segmentada.
Requisitos para usar a integração
- Qualquer conta E-goi.
- Uma conta Pipedrive com um plano pago.
Custos
Esta integração está disponível em qualquer conta E-goi.
A utilização não tem custos, mas os contatos que sincronizar do Pipedrive e o envio de campanhas (ex. email, SMS) terão os seus próprios custos associados, que dependerão das características do seu plano E-goi.
Antes de começar
O que é o Goidini
O Goidini é a nossa ferramenta de integrações. Veja como se usa.
Passo-a-passo
Fazer a integração
1) Faça o acesso ao Goidini, a nossa ferramenta de integração fácil. Clique em Login, no canto superior direito, e escreva o login e senha da sua conta E-goi.
2) Clique no botão Criar e procure Pipedrive para iniciar a integração.
3) O Pipedrive precisa do token da API para a integração (só é preciso fazer este passo uma vez). Acesse a sua conta Pipedrive e siga este guia para encontrar o token da API.
4) Volte ao Goidini. Escreva o subdomínio da sua conta Pipedrive em Subdomínio e cole o token da API em API token.
5) Escolha a lista de contatos no E-goi que vai ficar sincronizada com o Pipedrive.
6) Se apenas pretende sincronizar os dados essenciais dos clientes e leads do seu Pipedrive (nome, email e celular/telemóvel), já está tudo pronto e pode avançar.
Se quiser passar mais dados do Pipedrive, basta fazer o mapeamento entre os campos do Pipedrive (Title, Status e Page) e os campos do E-goi ou criar campos extra para o efeito.
7) Clique em Adicionar integração, no fundo da página, para iniciar a sincronização.
Sincronizar os contatos do E-goi com o Pipedrive
Depois de feita a integração:
1) Entre na página da sua integração Pipedrive no Goidini e clique no botão E-goi > Pipedrive.
2) Escolha os campos da lista de contatos no E-goi que ficar associados aos campos do Pipedrive.
3) Se quiser que só os contatos com determinada tag na sua lista de contatos no E-goi (ex. uma tag chamada "pipedrive") entrem no Pipedrive, ative a opção Filter tag e escolha a tag que pretende.
4) Clique em Integrar, no fundo da página, para iniciar a sincronização.
Perguntas frequentes
Que dados de acesso uso no Goidini para fazer a integração?
Os mesmos da sua conta E-goi.