Integrar o E-goi com o Pipedrive

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Pode integrar o Pipedrive com o E-goi para comunicar de forma eficiente e automática com os seus clientes e leads através de vários canais, como email e SMS.

 

 

O que faz a integração?

  • Sincroniza os clientes do seu Pipedrive com o E-goi para comunicar com eles através de vários canais de forma segmentada.

 

 

Requisitos para usar a integração

  • Qualquer conta E-goi.
  • Uma conta Pipedrive com um plano pago.

 

 

Custos

Esta integração está disponível em qualquer conta E-goi.

A utilização não tem custos, mas os contatos que sincronizar do Pipedrive e o envio de campanhas (ex. email, SMS) terão os seus próprios custos associados, que dependerão das características do seu plano E-goi.

 

 

Antes de começar

 

O que é o Goidini

Goidini é a nossa ferramenta de integrações, que ajuda a fazer toda a configuração inicial.

As credenciais de acesso ao Goidini são as mesmas que usa no E-goi.

Uma vez no Goidini, basta escolher a integração que pretende e seguir os passos para finalizar a configuração.

 

 

 

Passo-a-passo

 

Fazer a integração

1) Faça o acesso ao Goidini, a nossa ferramenta de integração fácil. Clique em Login, no canto superior direito, e escreva o login e senha da sua conta E-goi.

2) Clique no botão Criar e procure Pipedrive para iniciar a integração.

3) O Pipedrive precisa do token da API para a integração (só é preciso fazer este passo uma vez). Acesse a sua conta Pipedrive e siga este guia para encontrar o token da API.

4) Volte ao Goidini. Escreva o subdomínio da sua conta Pipedrive em Subdomínio e cole o token da API em API token.

5) Escolha a lista de contatos no E-goi que vai ficar sincronizada com o Pipedrive.

6) Se apenas pretende sincronizar os dados essenciais dos clientes e leads do seu Pipedrive (nome, email e celular/telemóvel), já está tudo pronto e pode avançar.

Importante! O Pipedrive sincronizará com o E-goi apenas os clientes e leads que tenham pelo menos um endereço de email.

Se quiser passar mais dados do Pipedrive, basta fazer o mapeamento entre os campos do Pipedrive (Title, Status e Page) e os campos do E-goi ou criar campos extra para o efeito.

7) Clique em Adicionar integração, no fundo da página, para iniciar a sincronização.

 

 

 

 

Sincronizar os contatos do E-goi com o Pipedrive

Depois de feita a integração:

1) Entre na página da sua integração Pipedrive no Goidini e clique no botão E-goi > Pipedrive.

2) Escolha os campos da lista de contatos no E-goi que ficar associados aos campos do Pipedrive.

Importante! A sincronização do E-goi para o Pipedrive tem como base uma automação que é criada automaticamente no E-goi e não necessita de ser modificada. Confirme que a sua conta E-goi tem permissão para criar automações.

3) Se quiser que só os contatos com determinada tag na sua lista de contatos no E-goi (ex. uma tag chamada "pipedrive") entrem no Pipedrive, ative a opção Filter tag e escolha a tag que pretende.

4) Clique em Integrar, no fundo da página, para iniciar a sincronização.

 

 

 

Perguntas frequentes

 

Que dados de acesso uso no Goidini para fazer a integração?

Os mesmos da sua conta E-goi.