Temas de este artículo
- Introducción
- Antes de comenzar
- Paso a paso
- Preguntas frecuentes
A través de usuarios, otras personas puedan tener acceso libre o limitado a tu cuenta E-goi.
¿Qué son usuarios?
Un usuario es la persona que usa E-goi. Cuando creas una cuenta E-goi, la cuenta incluye automáticamente un usuario con el nombre, email y móvil que facilitaste.
Si necesitas darle acceso a la cuenta a otras personas, puedes añadir usuarios para cada una.
Un usuario puede ser:
- Usuario principal: Es el usuario predeterminado. Tiene siempre acceso total a la cuenta y puede crear otros usuarios. En la lista de usuarios, está identificado con el icono de una corona.
- Usuario secundario: Cualquier otro usuario creado. Los permisos que tiene dependerán del perfil que le haya sido asignado por el usuario principal (u otro usuario con permiso para crear usuarios).
Un usuario puede tener estos estados:
- Activo: Usuario validado y listo.
- Desactivado: Usuario que fue creado pero que:
- aún no ha confirmado su dirección de email
- tiene una dirección de email con problemas de entrega (es decir, rechaza los mensajes que se le envían).
¿Qué son perfiles?
Son grupos de permisos que determinan los niveles de acceso de los usuarios.
Con los perfiles, puedes restringir lo que cada usuario puede ver y hacer (como tener acceso a los contactos, gestionar campañas o crear informes). Son ideales para alinear los permisos en tu cuenta E-goi con las responsabilidades de cada función en tu empresa.
Permisos disponibles
A través de los perfiles de usuario podrás otorgar los siguientes permisos:
- Funcionalidades
- Listas de contactos
- Ver el menú Contactos
- Crear
- Duplicar
- Eliminar
- Editar las opciones de las listas
- Agregar contactos
- Editar contactos
- Eliminar contactos
- Editar los grupos de listas
- Exportar listas
- Campañas
- Ver el menú Comunicar
- Crear
- Duplicar
- Editar
- Confirmar el envío
- Enviar
- Editar grupos de campañas
- Automatizaciones
- Ver el menú Automatizaciones
- Crear
- Editar
- Eliminar
- Informes
- Ver el menú Informes
- Crear informes avanzados
- Exportar informes avanzados
- Eliminar informes avanzados
- Editar opciones de informes avanzados
- Páginas y formularios
- Ver el menú Captar
- Crear
- Editar
- Eliminar
- Etiquetas
- Crear
- Editar
- Eliminar
- Gestionar
- Transaccional
- Informes de envíos transaccionales
- Opciones de la cuenta
- Ver el menú Opciones de la cuenta
- Ver usuarios
- Crear usuarios
- Editar usuarios
- Eliminar usuarios
- Ver el historial de acciones de los usuarios
- Ver perfiles de usuarios
- Ver las opciones de seguridad
- Editar las opciones de seguridad
- Ver remitentes
- Crear remitentes
- Editar remitentes
- Eliminar remitentes
- Ver la cuenta corriente
- Solicitar plan o saldo
- Realizar pagos
- Cancelar pagos
- Ver comisiones
- Ver las opciones de Track&Engage
- Elegir las notificaciones de límites de la cuenta
- API
- Usar la API
- Ejecutar comandos de la API (detallados por comando)
- Crear llaves de la API
- Editar llaves API de otros usuarios
- Listas de contactos
- Datos:
- Listas de contactos que serán visibles
- Grupos de campañas que serán visibles
- Remitentes que serán visibles
Escenarios de uso
- Departamento de marketing: Tu dept. de marketing divide responsabilidades por campañas de email, automatización y análisis. Puedes generar perfiles de "Creador de Contenido" (acceso solo a las campañas), "Creador de Automatizaciones" (solo a las automatizaciones) y "Analista" (solo a los informes) y asignarlos a los usuarios que vayas a crear.
- Facturación: Tu dept. financiero necesita tener acceso para ver facturas y realizar pagos E-goi. Creando un usuario y un perfil "Financiero", el usuario verá solo el área de facturación, sin acceso a campañas, automatizaciones o listas de contactos.
- Prácticas: Para una persona que está de prácticas en tu empresa, crea un usuario y perfil "Practicante" con los permisos adecuados (ej. crear campañas pero no enviarlas).
Requisitos para usar
Todas las cuentas E-goi incluyen al menos un usuario (el tuyo). Si necesitas más, tendrás que tener una cuenta E-goi con plan de pago.
Costes de utilización
Editar el usuario predeterminado
Todas las cuentas E-goi tienen un usuario predeterminado (aquel con el que se creó la cuenta). Editar este usuario no acarrea costos.
Crear perfiles de permisos
La creación de grupos de permisos (perfiles) para los usuarios no acarrea costos.
Agregar usuarios
Para agregar usuarios, tendrás que tener un plan de pago. El n.º de usuarios que puedes añadir dependerá del plan. Si necesitas más usuarios de los incluidos en el plan, puedes en cualquier momento adquirir un extra de usuarios.
Antes de comenzar
Requisitos previos
- Prepara los datos para crear un nuevo usuario, como la dirección de email y una contraseña fuerte.
- Decide previamente cuáles serán los permisos que cada nuevo usuario deberá tener.
Paso a paso
Editar usuarios
Editar tu usuario
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Edita lo que desees y guarda la modificación.
Editar otros usuarios
Si tu cuenta tiene más de un usuario:
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Haz clic en la "x" en la esquina de la ventana para cerrarla.
3) Verás la lista de usuarios de la cuenta. Haz clic en Editar en el usuario que deseas modificar.
4) Cambia los datos que desees y guarda la modificación.
Datos del usuario que se pueden editar
- Fotografía: Haz clic en Cargar y elige una fotografía para el usuario.
- Email: Es la dirección de email con la cual tienes acceso a tu cuenta E-goi.
Atención: Si cambias el email del usuario, E-goi enviará un mensaje de validación a su nueva dirección de email para confirmar que existe. Solo después de confirmado el usuario quedará activo en E-goi.
- Móvil: El número móvil de la persona.
- Nombre y apellido: El nombre de la persona.
- Idioma: Puedes elegir español, inglés, portugués de Brasil o portugués europeo.
- Huso horario: Elige el huso horario del lugar del mundo donde se encuentra el usuario. Será este huso horario que E-goi tendrá en cuenta si el usuario programa el envío de campañas o crea automatizaciones con base en fechas.
- Mostrar contactos eliminados: Con esta opción activada, los contactos eliminados aparecerán en las listas de contactos con este
"efecto tachado". Si está desactivada, los eliminados simplemente no aparecen.
Crear un nuevo usuario
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Cierra la ventana y haz clic en Crear usuario.
3) Rellena los datos del nuevo usuario, incluyendo la dirección de email (que será el login a usar para tener acceso a la cuenta) y la contraseña. Haz clic en Crear.
4) E-goi enviará un mensaje de confirmación a la dirección de email del usuario, el cual debe abrirlo y hacer clic en el enlace de confirmación para que quede activado en E-goi.
Crear perfil de permisos
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Cierra la ventana y haz clic en Perfiles en el lado izquierdo.
3) Verás la lista de perfiles. Haz clic en Crear perfil de usuario.
4) Pon un nombre al perfil y elige los permisos de acceso a asignar. Haz clic en Guardar cuando termines.
Asignar perfil de permisos a un usuario
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Haz clic en la "x" en la esquina de la ventana para cerrarla.
3) Verás la lista de usuarios de la cuenta. Haz clic en Editar en el usuario al cual deseas asignar un perfil.
4) En Perfil, elige el perfil con que el usuario quedará y haz clic en Guardar.
Cambiar las opciones de seguridad de la cuenta
E-goi tiene varias medidas para asegurar que los usuarios siguen las buenas prácticas de seguridad (como la complejidad de las contraseñas, el bloqueo de intentos de accesos sospechosos, etc.).
Si deseas modificar el nivel de protección de la cuenta, tienes a disposición las opciones de seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Cómo puedo recuperar o cambiar la contraseña de un usuario?
Si eres el propio usuario, fuera de E-goi
1) Ve a la página de acceso de tu cuenta E-goi y haz clic en Recuperar la contraseña. Sigue las instrucciones para recibir una nueva contraseña por email.
Si eres un usuario en E-goi con permiso para editar otros usuarios
1) En tu cuenta E-goi, haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Ciérrala, haz clic en el botón de opciones del usuario que deseas y elige Cambiar la contraseña.
3) Escribe la contraseña actual y la nueva y confirma el cambio.
¿Puedo cambiar el idioma de mi usuario?
Sí.
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. En Idioma, elige el idioma que desees y guarda la modificación.
¿Cómo modifico el login de mi usuario?
El login de tu usuario es la dirección de email. Así que:
1) Haz clic en el menú en la esquina superior derecha (donde está tu icono de usuario o foto de perfil) y elige Datos del usuario.
2) Aparecerá una ventana con la información de tu usuario. Cambia Email por la dirección de email que desees y guarda la modificación.
3) E-goi enviará un mensaje de confirmación a esa dirección de email. Abre el mensaje y haz clic en el enlace de confirmación para que tu usuario quede reactivado en E-goi.
E-goi dice que la dirección de email de mi usuario no está accesible
Todos los usuarios en E-goi deben tener una dirección de email válida.
Si la dirección de email deja de estar accesible (por haber sido desactivada o quedar temporalmente no disponible), el usuario no podrá entrar en la cuenta E-goi y deberá cambiar su email por otro:
1) En el acceso a la cuenta, E-goi pedirá el cambio de la dirección de email. Escribe una dirección de email que exista y que esté accesible y haz clic en Guardar.
2) E-goi enviará un mensaje de confirmación a esa dirección de email. Abre el mensaje y haz clic en el enlace de confirmación para que tu usuario quede reactivado en E-goi y pueda acceder normalmente.