Temas deste artigo
- Introdução
- Antes de começar
- Passo-a-passo
- Perguntas frequentes
Os usuários (ou utilizadores) possibilitam que outras pessoas tenham acesso livre ou limitado à sua conta E-goi.
O que são usuários?
Um usuário é a pessoa que usa o E-goi. Ao criar uma conta E-goi, a conta inclui automaticamente um usuário com o nome, email e n.º de contato móvel providenciados na criação.
Se for preciso conceder acesso à conta a outras pessoas, pode adicionar usuários para cada uma.
Um usuário pode ser:
- Usuário principal: É o usuário pré-definido. Tem sempre acesso total à conta e pode criar outros usuários. Na listagem de usuários, está identificado com o ícone de uma coroa.
- Usuário secundário: Qualquer outro usuário criado. As permissões que tem dependerão do perfil que lhe foi atribuído pelo usuário principal (ou por outro usuário com permissão para criar usuários).
Um usuário pode ter estes estados:
- Ativo: Usuário validado e pronto.
- Desativado: Usuário que foi criado mas que:
- ainda não confirmou o endereço de email
- tem um endereço de email com problemas de entrega (ou seja, rejeita as mensagens que lhe são enviadas).
O que são perfis?
São grupos de permissões que determinam os níveis de acesso dos usuários.
Com os perfis, pode restringir o que cada usuário pode ver e fazer (como ter acesso aos contatos, gerir campanhas ou criar relatórios). São ideais para alinhar as permissões na sua conta E-goi com as responsabilidades de cada função na sua empresa.
Permissões disponíveis
Através dos perfis de usuário é possível atribuir as seguintes permissões:
- Funcionalidades
- Listas de contatos
- Ver o menu Contatos
- Criar
- Duplicar
- Eliminar
- Editar as opções das listas
- Adicionar contatos
- Editar contatos
- Eliminar contatos
- Editar os grupos de listas
- Exportar listas
- Campanhas
- Ver o menu Comunicar
- Criar
- Duplicar
- Editar
- Confirmar o envio
- Enviar
- Editar grupos de campanhas
- Automações
- Ver o menu Automações
- Criar
- Editar
- Eliminar
- Relatórios
- Ver o menu Relatórios
- Criar relatórios avançados
- Exportar relatórios avançados
- Eliminar relatórios avançados
- Editar opções de relatórios avançados
- Páginas e formulários
- Ver o menu Captar
- Criar
- Editar
- Eliminar
- Tags
- Criar
- Editar
- Eliminar
- Gerir
- Transacional
- Relatórios de envio transacionais
- Opções da conta
- Ver o menu Opções da conta
- Ver usuários
- Criar usuários
- Editar usuários
- Eliminar usuários
- Ver o histórico de ações dos usuários
- Ver perfis de usuários
- Ver as opções de segurança
- Editar as opções de segurança
- Ver remetentes
- Criar remetentes
- Editar remetentes
- Eliminar remetentes
- Ver a conta-corrente
- Solicitar plano ou saldo
- Fazer pagamentos
- Cancelar pagamentos
- Ver comissões
- Ver as opções do Track&Engage
- Escolher as notificações de limites da conta
- API
- Usar a API
- Executar comandos da API (discriminados por comando)
- Criar chaves da API
- Editar chaves API de outros usuários
- Listas de contatos
- Dados:
- Listas de contatos que serão visíveis
- Grupos de campanhas que serão visíveis
- Remetentes que serão visíveis
Cenários de uso
- Departamento de marketing: O seu dept. de marketing divide responsabilidades por campanhas de email, automação e análises. Pode gerar perfis de "Criador de Conteúdo" (acesso só às campanhas), "Criador de Automações" (só as automações) e "Analista" (só aos relatórios) e atribuí-los aos usuários que vier a criar.
- Faturação: O seu dept. financeiro necessita de ter acesso para ver faturas e fazer pagamentos E-goi. Criando um usuário e um perfil "Financeiro", o usuário verá apenas a área de faturação, sem acesso a campanhas, automações ou listas de contatos.
- Estágios: Para uma pessoa que estagia na sua empresa, crie um usuário e perfil "Estagiário" com as permissões adequadas (ex. criar campanhas mas não enviá-las).
Requisitos para usar
Todas as contas E-goi incluem pelo menos um usuário (o seu). Se precisar de mais, terá que ter uma conta E-goi com plano pago.
Custos de utilização
Editar o usuário pré-definido
Todas as contas E-goi têm um usuário pré-definido (aquele com que a conta foi criada). Editar este usuário não acarreta custos.
Criar perfis de permissões
A criação de grupos de permissões (perfis) para os usuários não acarreta custos.
Adicionar usuários
Para adicionar usuários, terá que ter um plano pago. O n.º de usuários que pode adicionar dependerá do plano. Se precisar de mais usuários do que os incluídos no plano, pode a qualquer momento adquirir um extra de usuários.
Antes de começar
Pré-requisitos
- Prepare os dados para criar um novo usuário, como o endereço de email e uma senha forte.
- Decida previamente quais serão as permissões que cada novo usuário deverá ter.
Passo-a-passo
Editar usuários
Editar o seu usuário
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Edite o que pretende e grave a modificação.
Editar outros usuários
Se a sua conta tiver mais do que um usuário:
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Clique no "x" no canto da janela para fechá-la.
3) Verá a listagem de usuários da conta. Clique em Editar no usuário que quer modificar.
4) Altere os dados que pretende e grave a modificação.
Dados do usuário que se podem editar
- Fotografia: Clique em Carregar e escolha uma fotografia para o usuário.
- Email: É o endereço de email com o qual tem acesso à sua conta E-goi.
Atenção! Se alterar o email do usuário, o E-goi enviará uma mensagem de validação ao novo endereço de email para confirmar que existe. Só depois de confirmado é que o usuário ficará ativo no E-goi.
- Contato: O número móvel da pessoa.
- Primeiro e último nome: O nome da pessoa.
- Idioma: Tem à escolha português do Brasil, português europeu, espanhol e inglês.
- Fuso horário: Escolha o fuso horário do local do mundo onde se encontra o usuário. Vai ser este fuso horário que o E-goi terá em conta se o usuário programar o envio de campanhas ou criar automações com base em datas.
- Mostrar contatos removidos: Com esta opção ativada, os contatos removidos aparecerão na listas de contatos com este
"efeito rasurado". Se estiver desativada, os removidos simplesmente não aparecem.
Criar um novo usuário
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Feche a janela e clique em Criar usuário.
3) Preencha os dados do novo usuário, incluindo o endereço de email (que será o login a usar para ter acesso à conta) e a senha. Clique em Criar.
4) O E-goi enviará uma mensagem de confirmação ao endereço de email do usuário, o qual deve abri-la e clicar no link de confirmação para que fique ativado no E-goi.
Criar perfil de permissões
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Feche a janela e clique em Perfis no lado esquerdo.
3) Verá a listagem de perfis. Clique em Criar perfil de usuário.
4) Dê um nome ao perfil e escolha as permissões de acesso a atribuir. Clique em Gravar quando terminar.
Atribuir perfil de permissões a um usuário
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Clique no "x" no canto da janela para fechá-la.
3) Verá a listagem de usuários da conta. Clique em Editar no usuário ao qual quer atribuir um perfil.
4) Em Perfil, escolha o perfil com que o usuário ficará e clique em Gravar.
Mudar as opções de segurança da conta
O E-goi tem várias medidas para assegurar que os usuários seguem as boas práticas de segurança (como complexidade das senhas, bloqueio de tentativas de acessos suspeitas, etc.).
Se quiser modificar o nível de proteção da conta, tem à disposição as opções de segurança.
Perguntas frequentes
Como posso recuperar ou alterar a senha de um usuário?
Se for o próprio usuário, fora do E-goi
1) Vá à página de acesso da sua conta E-goi e clique em Recuperar a senha. Siga as instruções para receber uma nova senha por email.
Se for um usuário no E-goi com permissão para editar outros usuários
1) Na sua conta E-goi, clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Feche a janela, clique no botão de opções do usuário que pretende e escolha Mudar a senha.
3) Escreva a senha atual e a nova e confirme a alteração.
Posso mudar o idioma do meu usuário?
Sim.
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Em Idioma, escolha a língua que pretende e grave a modificação.
Como modifico o login do meu usuário?
O login do seu usuário é o endereço de email. Portanto:
1) Clique no menu no canto superior direito (onde está o seu ícone de usuário ou foto de perfil) e escolha Dados do usuário.
2) Vai aparecer uma janela com as informações do seu usuário. Mude Email para o endereço de email que pretende e grave a modificação.
3) O E-goi enviará uma mensagem de confirmação a esse endereço de email. Abra a mensagem e clique no link de confirmação para que o seu usuário fique re-ativado no E-goi.
O E-goi diz que o endereço de email do meu usuário não está acessível
Todos os usuários no E-goi têm que ter um endereço de email válido.
Se o endereço de email deixar de estar acessível (por ter sido desativado ou ficar temporariamente indisponível), o usuário não poderá entrar na conta E-goi e terá que trocar o endereço por outro:
1) No acesso à conta, o E-goi vai pedir para mudar de endereço de email. Escreva um endereço de email que exista e que esteja acessível e clique em Gravar.
2) O E-goi enviará uma mensagem de confirmação a esse endereço de email. Abra a mensagem e clique no link de confirmação para que o seu usuário fique re-ativado no E-goi e possa fazer o acesso normalmente.